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鲁丰股份(002379)非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书

编辑:admin 日期:2021-11-23 14:01 分类:企业新闻 点击:
简介:本次非公开发行新增股份7,660万股,将于2012年11月30日在深圳证券交易 根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2012年11月30日(即上市日),本 本次非公开发行股票、非公开 公司本次以非公开发行的方式,向不超过十名特定对 本报告中部分合计数与各加数直接相加

  本次非公开发行新增股份7,660万股,将于2012年11月30日在深圳证券交易

  根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2012年11月30日(即上市日),本

  本次非公开发行股票、非公开 公司本次以非公开发行的方式,向不超过十名特定对

  本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由四舍五入造

  鲁丰股份本次非公开发行股票方案于 2011 年 4 月 26 日召开的公司第二届董

  根据鲁丰股份 2010 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2010 年度利润分

  配预案》:以公司 2010 年末总股本 77,500,000 股为基数,向全体股东每 10 股派

  利润结转下一年度,以资本公积转增股本,每 10 股转增 10 股。发行人已于 2011

  年 6 月 1 日实施完毕上述利润分配方案,发行人股价已作相应的除权除息处理。

  2011 年 11 月 01 日经公司第二届董事会 2011 年第七次临时会议审议通过了

  非公开发行方案亦经 2011 年 11 月 17 日公司 2011 年第五次临时股东大会审议批

  准。其中:发行数量调整为:本次非公开发行股份数额为不超过 8,000 万股(含

  8,000 万股) 发行价格调整为:本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事

  会 2011 年第七次临时会议决议公告日(2011 年 11 月 02 日),发行价格不低于

  定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90%,即发行价格不低于 10.14 元/

  2012 年 3 月 28 日,中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次发行申请。

  2012 年 5 月 30 日,公司收到中国证监会《关于核准山东鲁丰铝箔股份有限公司

  公司以非公开发行股票的方式向 10 名特定投资者发行了 76,600,000 股人民

  币普通股(A 股),2012 年 11 月 15 日,大信会计师事务有限公司出具了编号为

  大信验字[2012]第 3-0031 号《验资报告》。根据该验资报告,截至 2012 年 11 月

  15 日,本次发行募集资金总额为 776,724,000 元,扣除各项发行费用人民币

  实际募集资金净额人民币 762,744,338.23 元。公司将依据《上市公司证券发行管

  本次新增股份已于 2012 年 11 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深

  4、本次发行的发行价格为 10.14 元/股;相对于发行申购日前一交易日(2012

  5、本次发行募集资金总额为 776,724,000.00 元,扣除各项发行费用人民币

  注册地址:北京市西城区宣武门内大街 2 号中国华电大厦 B 座 11 层

  投资与资产管理;其他企业管理服务;社会经济咨询服务;矿产品(不含煤炭)、

  贵金属)、机电产品(国家限制产品除外)销售;农畜产品收购销售;机械租赁。

  注册地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37

  本次发行前,公司实际控制人于荣强先生持有公司股份 78,310,000 股,占总

  股本的 50.52%。发行完成后,其将持有公司 35.54%的股份,由于公司其他股东

  办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 15 层

  办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层

  2 博兴县银河投资有限公司 5,990,000 3.86 有限售条件流通股

  本次发行后,截止 11 月 22 日,公司前十大股东持股情况如下表所示:

  3 西宁城市投资管理有限公司 16,000,000 6.91 有限售条件流通股

  6 博兴县银河投资有限公司 5,990,000 2.59 有限售条件流通股

  准静态测算,本次发行完成后,公司的总资产增加到 5,185,188,267.77 元,增加比

  位显著提升。但也存在不足:产业结构单一,主导产品仍以铝箔和冷轧板带为主,

  尚未涉足高精度热轧铝板带领域,公司部分高精度铝箔坯料尚需外购,无法满足日

  益竞争的市场需求和公司自身对高精度铝箔坯料的需要。本次发行后,非公开发行

  募集资金扣除发行费用后全部投入博兴县瑞丰铝板有限公司 45 万吨高精度铝板带

  项目冷轧部分一期工程。本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来

  公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益。本项目建成后,公

  司将形成一条完整的铝加工产业链条,综合实力和市场地位不仅在国内,在国际上

  也将是非常有影响力的铝加工企业,市场竞争能力和抗风险能力将显著增强,公司

  治理结构。本次发行后,公司的控股股东及实际控制人未发生变更,本次发行不会

  对公司现有法人治理结构产生重大影响,公司将继续加强和完善公司的法人治理结

  构,同时,更多的投资者特别是机构投资者成为公司股东并带来新的管理理念和方

  本次发行前后,公司与实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系不会发生

  求较大,负债结构中流动负债所占比重较大,流动比率及速动比率较同行业略低。

  2010年各项偿债指标较2009年相比均有大幅提升,主要是由于2010年首次公

  开发行,募集资金到位导致货币资金大幅增加所致。2011年上述偿债指标较2010

  资产负债率较高,但是在2012年9月30日公司的银行借款中长期借款为52,461.61

  和 15.50,呈逐年上升趋势,主要原因是公司注重应收账款回收的管理,公司

  化,其他铝箔品种的毛利率有所上升。2010 年家用铝箔毛利率较 2009 年下降

  较多,主要是由于以下两方面原因:(1)2010 年铝锭价格维持高位,原材料采

  购成本较 2009 年有所上涨。(2) 家用铝箔主要用于出口。由于出口销售产品的

  定价方式为:发货前一段时间内伦敦金属交易所(LME)期铝平均价格+加工费+

  杂费。2010 年受我国汇率大幅升值及市场需求状况的影响,伦敦铝价持续低于

  2011年,财务费用占营业收入的比例增长了2.64个百分点,主要是因为公司

  继续投入润丰铝箔“5万吨高精度铝箔生产线项目”及开工建设“年产45万吨高

  2010 年,公司经营活动现金流量净额为-4,343.04 万元,较 2009 年度有所

  下降,主要是因为公司“年产 5 万吨高精度铝板带项目”产能进一步释放,所

  需原材料储备增加,使得购买商品、接受劳务支付的现金较多,2010 年公司存

  活动现金流量净额为-11,263.51 万元,主要是因为 “年产 5 万吨高精度铝板

  带扩产项目”“年产 5 万吨高精度铝箔项目”陆续投产,宝丰制品正式运营,

  产 5 万吨高精度铝板带项目”“年产 5 万吨高精度铝板带扩产项目”“5 万吨

  截至 2012 年 9 月 30 日,公司不存在对除下属子公司以外的其他企业提供

  根据大信会计师事务有限公司出具的编号为大信验字(2012)第 3-0031 号

  《验资报告》。本次发行募集资金总额为 776,724,000.00 元,扣除各项发行费用

  年第七次临时会议和 2011 年第五次临时股东大会决议, 本次发行募集资金总

  博兴县瑞丰铝板有限公司45万吨高精度铝板带项目冷轧部分一 135,025

  2010 年 9 月 10 日,公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于控

  股子公司博兴县瑞丰铝板有限公司拟投资建设 45 万吨高精度铝板带项目的议

  案》,2010 年 11 月 12 日,公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于

  对外投资及调整 45 万吨高精度铝板带项目熔铸和热轧部分实施主体和地点的议

  案》 年产 45 万吨高精度铝板带项目冷轧部分仍由公司全资子公司博兴县瑞丰铝

  二期建设,首先通过非公开发行股票方式募集资金建设 45 万吨高精度铝板带项

  材 24 万吨,主要产品为铝箔坯料、PS 版基、汽车用复合带、罐料、合金板材为

  548,950 万元(含税)。项目建成达产后,预计每年可实现净利润 21,791 万元。

  筑行业使用的装饰板、幕墙板等;印刷行业使用的 PS 版基;交通运输、航天航

  需求量也日益增大,但大部分还是依赖进口,2008 年我国进口铝板带约 50 万吨。

  最快的市场。考虑到铝板带材主要相关行业的发展前景,预计2015年我国铝板带

  材的消费量将达到650万吨以上,其中高精度产品需求比例将不断提高。2008 年

  我国铝板带进口量接近50 万吨,出口近90万吨,特别是高性能预拉伸板、高档

  PS 版基、高档装饰板、罐料、磁盘机片、双零铝箔坯料及汽车车身板等高性能

  高精度铝板带产品80%以上还靠进口,目前我国铝加工正处在产品结构和产业结

  法规、规章及其他规范性文件和发行人 2011 年第五次临时股东大会决议的规

  2011 年 6 月 27 日,发行人与国信证券签署了《山东鲁丰股份有限公司与

  (A 股)股票之保荐协议》,聘请国信证券作为发行人非公开发行股票的保荐机

  本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,上市日为 2012 年 11 月 30

  日。根据深圳证券交易所相关业务规则,公司股票价格在 2012 年 11 月 30 日不

  本次发行对象除于荣强外共 9 名特定投资者认购的股票自 2012 年 11 月 30

  日起锁定期为 12 个月。控股股东于荣强先生本次认购的股票自上市之日起 36